Энергетический комплекс растет после ударов США по Ирану, атак на суда в Ормузском проливе и отмены разрешения на экспорт иранской нефти. WTI растет на 2,63% до $72,29, Brent на 2,56% до $76,06, недельный рост нефти превышает 5%. Европейский газ прибавляет 3,17%, британский 5,87%, германский 5,17%. Дополнительную поддержку нефтепродуктам дает сокращение запасов США: бензин снизился на 2,93 млн баррелей, дистилляты на 1,80 млн, SPR еще на 6,2 млн до 325,7 млн баррелей.
Китай после трехмесячной паузы смягчил ограничения на экспорт топлива до конца июля, что увеличивает предложение бензина и дизеля в Азии. Saudi Aramco снизила августовскую цену Arab Light для Азии на $1,10 за баррель, до дисконта $1,50 к региональному бенчмарку. Рост нефти заметно сильнее движения широкого CRB: GSCI прибавляет 0,82%, CRB 0,23%.
Золото растет на 0,51% до $4 126, серебро на 0,71%, платина теряет 0,97%, медь 0,29%. Доходность US 10Y держится около месячного максимума 4,55%, а вероятность повышения ставки ФРС в сентябре оценивается рынком примерно в 50%. Ближайший триггер для доллара, золота и техсека - протокол июньского заседания ФРС.
В агросырье соя поднялась к семинедельному максимуму после закупки Китаем не менее шести американских партий на сентябрь-октябрь. Движение поддерживает и рост нефти через биотопливную связку. Следующий ориентир - отчет USDA WASDE: рынок ожидает рост конечных запасов сои урожая 2026/27 примерно до 340 млн бушелей.
В индексах продолжается ротация из полупроводников в энергетику и защитные отрасли. AMD, Intel, KLA и Lam Research теряют 6-10%, тогда как нефтегазовые компании растут на 3-6%. Продажи чипов связаны с сомнениями в устойчивости расходов гиперскейлеров, результатами Samsung и сообщениями о собственном AI-чипе DeepSeek. Гонконг растет на 2,43%, Япония снижается на 0,83%, Австралия на 0,86%, Индия примерно на 0,7%.
DXY остается около 101, иена слабеет до 162,4 за доллар. Доходность 20-летних JGB поднялась на 5 б.п. до 3,86%, но рост длинных японских ставок не поддержал валюту: нефтяной шок ухудшает торговые условия Японии, а рынок сохраняет короткие позиции по иене. Вон укрепляется благодаря рекордному профициту текущего счета Южной Кореи в $38,61 млрд и росту экспорта полупроводников на 167,7%. Для Азии ближайшие ориентиры - инфляция Китая, дальнейшая реакция PBoC через фиксинг юаня и решение рынка после первого за три года повышения ставки RBNZ до 2,50%.