Заголовки
Корпоративный сектор
• Операционная прибыль Samsung превысила прогнозы, но акции падают, поскольку опасения о капзатратах и спросе омрачают перспективы (Reuters, FT)
• Walmart объявляет о снижении цен на продукты, товары первой необходимости и одежду, заслужив похвалу Трампа(link, Reuters)
• SpaceX входит в Nasdaq 100; крупные брокеры начинают аналитическое покрытие, в основном с рекомендациями «покупать» (Bloomberg)
• Банки США вели переговоры о покупке сети, принадлежащей Fiserv, что позволило бы им обойти ограничения на комиссии по дебетовым картам (Reuters, link)
• Meta Platforms сообщает, что четыре штата США требуют около $1,4 трлн штрафов против компании за вызывающий привыкание дизайн и безопасность (Reuters)
• Synopsys планирует прекратить предлагать софт управления процессами, перенаправив ресурсы на более маржинальные инструменты проектирования AI (Reuters)
• Vertex купит Crinetics Pharmaceuticals за $10 млрд, усилив портфель разработок и добавив потенциал годовой выручки около $5 млрд (Reuters)
• Цены на авиакеросин упали после меморандума США и Ирана, но авиакомпании мало снижают тарифы и сохраняют маршруты (link)
• Продажи смартфонов в Китае упали на 13% год к году во время фестиваля 618 из-за более высоких цен и более слабых промоакций (Reuters)
• Rivian планирует продать 75 млн акций для финансирования взносов в капитал, связанных с кредитом Минэнерго (Bloomberg)
• Toyota вложит $3,6 млрд, чтобы перенести часть производства грузовиков из Мексики на новую линию в Техасе для выпуска пикапов Tacoma (Nikkei)
Искусственный интеллект
• Американские компании в июне нарастили использование китайских AI-моделей после введения ограничений на Anthropic Mythos (Nikkei, CNBC)
• Опрос показывает, что китайские фирмы переходят с ускорителей Nvidia на отечественные чипы из-за напряженности США и Китая (Bloomberg)
• Американское агентство киберзащиты CISA использует Mythos от Anthropic для аудита государственного софта(Reuters)
• Syntiant Corp, AI-полупроводниковая компания при поддержке Intel и Microsoft, подала заявку на IPO на Nasdaq(Bloomberg)
• SoftBank, Altimeter и D1 присоединяются к структуре Thrive для инвестиций в финансирование Thrive Holdings на $2 млрд для сервисных компаний на базе AI (The Information)
Энергетика
• КСИР выпустил ракеты по двум торговым судам возле Ормузского пролива, нанесен значительный ущерб(Axios, link, FT)
• Источники сообщают, что Саудовская Аравия может расширить свой нефтепровод к Красному морю, чтобы отправлять больше нефти в обход Ормуза (Reuters)
• Конфликт на Ближнем Востоке усилил трейдинг Shell во 2 кв., но потери объемов в Катаре срезали около 10% добычи(Reuters)
• ADNOC из ОАЭ подписывает сделку на $1 млрд с Shell по покупке топливного бизнеса в ЮАР и 580 заправок (FT)
Рынки
• Результаты Samsung запускают ротацию в азиатских техакциях: инвесторы фиксируют прибыль по чипам в менее любимых секторах (Bloomberg)
• Министр Японии отвергает представление, что правительство поощряет более низкие ставки в рамках фискальной стратегии (Bloomberg)
• Китайские активы расходятся с мировыми рынками, давая глобальным инвесторам выгоду диверсификации (Reuters)
• Народный банк Китая объявляет меры по расширению инвестиционного канала между материком и Гонконгом(SCMP, FT)
• Аукцион 30-летних облигаций Японии показал более уверенный спрос, доходность продолжает падать, поскольку усиливаются фискальные страхи (Bloomberg, Nikkei)