JOLTS в США вырос до 7,594 млн вакансий, максимума за два года. Рынок закладывает как минимум одно повышение ставки Fed в 2026 году. UST 10Y держится у 4,47%, DXY прибавляет 0,16% до 101,35. В центре внимания выступления Кевина Уорша и Кристин Лагард в Синтре.
Американские индексы корректируются после лучшего квартала с 2020 года: S&P 500 теряет 0,49%, Nasdaq 100 0,69%, Dow 0,41%. За Q2 S&P 500 прибавил более 14%, Nasdaq около 20%, Dow свыше 12%. AMD выросла на 7,6%, KLA на 8,4%, Intel на 6,0%, Applied Materials на 4,2%. Seagate потеряла 10,8%, корпоративного триггера в новостях нет.
Южная Корея получила рекордный торговый профицит $36,15 млрд. Экспорт вырос на 70,9% YoY до $102,25 млрд, поставки чипов на 199,5%. KOSPI при этом снизился на 2,04%, USDKRW поднялся до 1 556 из-за продаж корейских акций нерезидентами. Nikkei прибавил 0,71%, USDJPY достиг 162,66.
UST 10Y торгуется у 4,47% после роста примерно на 10 б.п. во вторник. Доходность Bund 10Y выросла на 2,5 б.п. до 2,94%, Gilts на 5,5 б.п. до 4,82%, JGB 10Y на 1,8 б.п. до 2,70%. Рост доходности JGB не поддержал иену. Доходность российских ОФЗ 10Y выросла на 15 б.п. до 16,38%, индийских бумаг снизилась на 4 б.п. до 6,74% после притока нерезидентов на INR 418 млрд за июнь.
Brent торгуется по $72,90, WTI по $69,37. За месяц нефть потеряла 24,0% и 25,9%, но физический рынок остается напряженным. Коммерческие запасы нефти в США сократились на 6,07 млн баррелей за неделю и на 59,4 млн баррелей за 11 недель. Из SPR изъяли еще 5,5 млн баррелей, резерв снизился до 325,7 млн. Судоходство через Ормуз не вернулось к нормальному режиму, переговоры США и Ирана застопорились.
Китайские НПЗ продолжают «забастовку покупателей» и ждут более глубоких скидок. Unipec выставил Brent Blend с дисконтом $0,95 к Dated Brent, максимальным с 2022 года. Дешевая ближневосточная нефть закрывает арбитраж для поставок из Северного моря, США и Западной Африки в Азию. Низкая биржевая цена отражает слабые закупки Китая и продажи из резервов, а не нормализацию запасов и логистики.
EU Gas вырос на 1,71% до €44,41/MWh, German Gas на 2,25%, LNG JKM на 1,45% до $16,05/MMBtu. Хранилища ЕС заполнены на 48% против 56% годом ранее и пятилетнего среднего 61%. World Container Index прибавил 4,96% за неделю и 48,79% за месяц, указывая на сохраняющиеся транспортные издержки.
Золото снизилось на 0,86% до $3 973, серебро на 1,44%, медь на 1,61%. Алюминий потерял 18,6% за месяц, никель 15,4%. ЕС с 1 июля сократил беспошлинную квоту на импорт стали на 47% до 18,3 млн тонн и ввел тариф 50% сверх лимита. Steel rebar снизился до CNY 3 035, железная руда до CNY 737.
В Европе DAX прибавляет 0,19%, CAC 40 теряет 0,47%, FTSE MIB 0,51%, IBEX 35 0,56%. Rheinmetall выросла более чем на 3% после сообщений о расширении производства вооружений в Германии. Euro Stoxx Banks снизился на 1,09% после роста на 21% за Q2.
Инфляция в Казахстане снизилась с 10,4% до 10,3% YoY, минимум с марта 2025 года. MoM рост ускорился с 0,7% до 0,8%. Услуги подорожали на 9,0%, аренда жилья на 13,9%, непродовольственные товары на 11,7%