Заголовки
Рынки
• Высокая рентабельность показывает устойчивость корпоративной Америки и смягчает опасения по поводу повышенных цен (link)
• Акции Mag 7 потеряли $2,3 трлн в июне из-за структурной ротации из мегакапов и опасений о высоких капзатратах на AI (FT)
• Рост оценок, триллионные колебания и резкие распродажи разгоняют страхи пузыря, особенно в акциях AI и чипов(Reuters)
• Чиповые акции идут к рекордному квартальному росту благодаря спросу на AI, но инвесторы сомневаются в дальнейшем потенциале ралли после недавней нервозности(Bloomberg)
• Инвесторы в прямые инвестиции, столкнувшись с нехваткой выплат, полагаются на креативные долговые инструменты ради ликвидности (FT)
• Иена падает до минимума за 40 лет к доллару США; Катаяма из Японии вновь заявляет о готовности действовать при необходимости (CNBC, Reuters)
• Китайские акции отстают от аналогов сильнее всего с 2001 года, их тянут вниз Tencent и Alibaba, несмотря на успехи Китая в AI (Bloomberg)
США и Иран
• США и Иран, как ожидается, возобновят переговоры во вторник при возросшей напряженности (Reuters, CNBC)
• Трамп балансирует между голубиным вице-президентом Вэнсом и ястребиным госсекретарем Рубио ради мирной сделки с Ираном (Axios)
Энергетика
• Замглавы МИД Ирана предупреждает, что страна продолжит планы контроля над Ормузским проливом, с Оманом или без него (Bloomberg)
• Движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив возобновляется после атак Ирана, проходят около 24 судов(Bloomberg)
• Открытие Ормузского пролива увеличивает добычу в Персидском заливе; азиатские НПЗ отправляют часть нефти ОАЭ в Калифорнию и на Гавайи (Bloomberg)
• Morgan Stanley понизил прогнозы по нефти из-за быстрого восстановления потоков через Ормуз; видит сильное предложение в США и слабый спрос Китая, повышающие риск переизбытка (Bloomberg)
Искусственный интеллект
• Компании, тратящие на AI больше всех, нанимают сотрудников быстрее конкурентов, что противоречит ранним прогнозам массовой потери рабочих мест (FT)
• Обещания Samsung и SK Hynix вложиться в мегастройку в Южной Корее несут риск краха, если расходы на AI остынут (Reuters)
• DeepSeek вводит надбавки за пиковые часы для своих API вскоре после того, как развязала ценовую войну (SCMP)
• ByteDance планирует новый процессор на начало следующего года в партнерстве с Qualcomm для усиления AI-инфраструктуры и литейных мощностей (SCMP)
• Digital Realty заплатит Blackstone $3,5 млрд деньгами и акциями за большую долю в трех дата-центрах в Вирджинии (Bloomberg)
Корпоративный сектор
• Китайские производители смартфонов, по сообщениям, вновь снизили целевые показатели поставок на 2026 год, ссылаясь на рост издержек и дефицит компонентов (Nikkei)
• Тайвань проводит обыски в офисах Super Micro и аффилированных структурах, усиливая расследование о контрабанде чипов Nvidia в Китай (Bloomberg, link)
• Решение Comcast о разделении делает выделение NBCUniversal новым магнитом для сделок в условиях продолжающейся консолидации отрасли (link, Axios)
• NBCUniversal, по сообщениям, изучает цифровые игры и развлекательные франшизы после выделения из Comcast(Reuters)
• Группа вымогателей выложила файлы Apple iPhone 18 Pro, включая данные поставщиков, после кражи данных у Tata Electronics (CNBC)
• AeroVironment превзошла прогнозы за 4 кв. и показала сильный портфель заказов, компенсировав более слабый прогноз EBITDA на 2027 финансовый год (CNBC)
• SpaceX, по сообщениям, обсуждала пожертвование акций в «счета Трампа» (Semafor)
• Waymo и Uber завершают пилот робо-такси в Финиксе; машины продолжат автономные доставки с DoorDash(CNBC)
• Eli Lilly и Regeneron среди первых компаний, выбранных FDA для пилота по ускорению проверок нового лекарственного производства в США (CNBC)
• Tencent ускоряет обратный выкуп акций при падении котировок (Bloomberg)
• Сборщик AirPods для Apple Luxshare Precision начинает принимать заявки инвесторов на крупнейшее IPO в Гонконге в этом году (Bloomberg)