Заголовки
Корпоративный сектор
• Micron публикует выдающиеся результаты за 3 кв. и прогноз выручки, отмечает клиентские сделки на $22 млрд (Bloomberg, Reuters, CNBC)
• Qualcomm повышает целевые показатели выручки и прогнозирует продажи для дата-центров на $15 млрд к 2029 году, выходя за пределы смартфонов (Bloomberg, CNBC)
• Qualcomm представляет линейку чипов для дата-центров, среди первых клиентов Meta; анонсирует отдельный чип для Китая (Nikkei, Bloomberg, FT)
• Акции SK Hynix взлетают после объявления о листинге ADR до $29,4 млрд и сильного 3 кв. у Micron (CNBC, Bloomberg)
• JPMorgan и Goldman Sachs увеличивают выплаты акционерам после прохождения стресс-тестов ФРС(Bloomberg)
• Jefferies не дотягивает до прогнозов прибыли за 2 кв., поскольку слабость в управлении активами перевешивает выигрыш от сделок и андеррайтинга (Reuters)
• Kalshi, по сообщениям, ведет переговоры о привлечении средств при оценке в $40 млрд (FT)
• Lockheed Martin выигрывает контракт на ПРО THAAD на $35 млрд после обещания расширить производство (link)
• Novo Nordisk подчеркивает предпочтение Medicare таблеток для похудения, покрытие начинается 1 июля(Bloomberg)
• Расходы США на рецептурные лекарства, как ожидается, превысят $560 млрд в 2026 году, прибавив 8,2% за счет препаратов от ожирения и диабета (Bloomberg)
• Kioxia планирует дробление акций и выпуск американских депозитарных акций весной 2027 года, чтобы воспользоваться спросом на AI-полупроводники(Bloomberg)
Искусственный интеллект
• Строительство AI-дата-центров формируется как следующий катализатор инфляции (link)
• Anthropic обвиняет Alibaba в масштабной дистилляции ради незаконного доступа к возможностям Claude(Bloomberg)
• Поддержанная Intel компания SambaNova подняла оценку до $10 млрд после сделки, повысившей стоимость примерно в 5 раз (The Information)
• Meta спешит заменить человеческую модерацию генеративным AI в рамках более широкого сокращения расходов ради компенсации трат на AI (FT)
• Amazon вложит дополнительные $13 млрд в Индию к 2030 году для расширения AI и облачной инфраструктуры(Reuters)
• Двухпартийная группа поддерживает $500 млн на переобучение работников, вытесненных бумом AI (Politico, NY Times)
Рынки
• Оптимистичные прогнозы Micron и Qualcomm вновь разжигают ралли AI-чиповых акций на $400 млрд (Reuters, FT, Bloomberg)
• Биржа Южной Кореи откладывает запуск опционов на отдельные акции после недавнего всплеска волатильности(FT)
• Выпуск облигаций инвестиционного уровня в США достиг рекордных $175 млрд в июне за счет спроса на заимствования, связанные с тратами на AI (Bloomberg)
• Аукцион 20-летних облигаций Японии показал самый слабый спрос более чем за год, доходность 20-летних бумаг почти не изменилась (Bloomberg)
Центральные банки
• Стресс-тесты ФРС показывают, что все банки способны выдержать экономический спад и поглотить убытки в рамках требований на $700 млрд (Reuters, FT)
• Член совета Банка Японии Тамура призывает быстрее поднять ставку ближе к нейтральной (Reuters, Bloomberg)
• Долгосрочный экономический план правительства Японии призывает Банк Японии координировать политику и поддерживать частный спрос (Reuters)
• Народный банк Китая введет ставку овернайт обратного репо, приближаясь к использованию ставки овернайт как нового ориентира политики (Bloomberg)
• Шнабель из ЕЦБ говорит, что придется и дальше повышать ставки, пока цены на энергию остаются высокими (Die Zeit)