Заголовки
Рынки
• Технологические акции тянут за собой тревожную распродажу: высокие ставки, завышенные оценки и сомнения в капзатратах на AI тянут рынок вниз (link, NY Times, Axios)
• Волатильность вокруг AI-трейда подает тревожные сигналы из-за скученности позиций, оживляя страхи обвала эпохи доткомов и подталкивая хедж-фонды к диверсификации (Bloomberg)
• Южнокорейские акции колебались между ростом и падением в среду, поскольку растет осторожность по поводу перспектив прибыли чипмейкеров (Bloomberg, FT)
• Волатильность южнокорейского рынка усиливает внимание к роли заемных ETF в усугублении колебаний(Bloomberg, Bloomberg)
• Данные показывают, что заемные ETF, отслеживающие Samsung и SK Hynix, во вторник, вероятно, продали акций примерно на $6 млрд для поддержания пропорций(Bloomberg)
• MSCI сохраняет Южную Корею в развивающихся рынках, избегая формального пересмотра, который мог бы повысить ее до статуса развитого рынка (Bloomberg)
• Япония изучит более эффективное использование $1,3 трлн валютных резервов, отражая желание повысить доходность и поправить финансы (Reuters)
Корпоративный сектор
• Прибыль FedEx за 4 кв. превзошла ожидания, рост обеспечили премиальные услуги B2B и эффект от реструктуризации сети (CNBC)
• Nike назначает топ-менеджера Pfizer Дэвида Дентона на замену финансовому директору Мэтью Френду (Bloomberg)
• Cerebras прогнозирует годовую выручку ниже ожиданий, прогноз по марже разочаровывает (Reuters, Bloomberg)
• Гендиректор GameStop отзывает план бонусов на $35 млрд; компания остается сосредоточена на операционных показателях и поглощении eBay (Bloomberg)
• SK Hynix планирует привлечь до примерно $29,4 млрд через листинг ADR для расширения мощностей AI-чипов и базы инвесторов (Reuters)
• Samsung запустит обратный выкуп акций примерно на $58,6 млрд после согласования бонусов акциями (Reuters)
• Южная Корея ведет переговоры с Samsung и SK Hynix о следующей фазе инвестиций в полупроводники (Reuters)
• Segro отклоняет предложение Prologis о поглощении на £12,6 млрд (FT)
• Оборонные компании США встречаются с Трампом, поскольку производство ракет осложняет восстановление запасов обычных вооружений (FT)
• Европейские оборонные акции падают на сообщениях, что Германия откажется от многомиллиардного плана F126 из шести фрегатов (CNBC)
• Alibaba судится с США, добиваясь исключения из черного списка Пентагона по китайским компаниям, помогающим военным (NY Times)
• ByteDance на предварительной стадии переговоров об офшорном банковском кредите примерно на $20 млрд, вероятно на три года с возможностью продления до пяти(Reuters)
Искусственный интеллект
• Правительство США призывает Meta дать федеральным чиновникам возможность проверять ее AI-модели, чтобы оценивать системы и риски (NY Times)
• Модель Mythos от Anthropic, по сообщениям, обнаружила уязвимости в системах правительства США во время тестов с разведслужбами (AP)
• Серверы Nvidia DGX B300 и чип рабочих станций RTX 6000 Pro более чем удвоились в цене на черном рынке Китая(FT)
• Qualcomm, по сообщениям, ведет переговоры о предоставлении услуг по проектированию чипов ByteDance, стремясь к диверсификации за пределы смартфонов(Reuters)
• AI-стартап Legion судится с США из-за распоряжения, обязывающего Anthropic заблокировать Fable 5 для иностранных граждан (Bloomberg)
Частный кредит
• Morgan Stanley ограничивает изъятия из своего фонда частного кредита на $7 млрд до 5%, что намного ниже заявок инвесторов на выход на 11,6% (Bloomberg)
Вашингтон
• Конгресс принимает двухпартийный жилищный законопроект и направляет его Трампу на подпись (Politico, Axios)
• Мэр Нью-Йорка Мамдани становится демократическим «делателем королей», помогая прогрессистам одержать крупные победы на праймериз (NY Times)
Геополитика: Европейские лидеры координируют единую позицию НАТО, пока США рассматривают сокращение войск (FT, Reuters)