Компании, способные выиграть от роста спроса на электроэнергию, показывают опережающую динамику: от производителей газовых турбин и меди до компаний чистой энергетики, участвующих в расширении энергосистем для ИИ и электрификации.
С начала 2025 года производители газовых турбин и топливных элементов выросли примерно на 150%, медные компании более чем на 100%, чистая энергетика примерно на 85%, тогда как MSCI World прибавил только 30%.
Рынок переоценивает прежде всего узкие места энергетического цикла: генерирующее оборудование, медь и инфраструктуру сетей.