**Кредитование юрлиц падает, растут потребительские кредиты и займы от микрофинансовых организаций.
**
Структура кредитного портфеля юрлиц сильно не изменилась, по прежнему основную долю занимают услуги (24,4%) и торговля (22,3%), наименьшие доли у горнодобывающей отрасли (3,6%) и сельского хозяйства (4,7%).
Обрабатывающая промышленность (21%) по прежнему не растет, немного приросла доля стройки (16,5%).
В разрезе субъектов кредитования за 2021 год были структурные изменения в части уменьшения доли юридических лиц (с 24,3% в 2020 году 18,4%) и увеличения физических лиц (с 45,1% до 49,7%). При этом, доля субъектов МСП практически не изменилась (с 26,9% до 27,2%).
Кредитный портфель корпоративных заемщиков в 2021 году снизился на -3,4%, в 2020 году снижение было больше, -6,5%. Несмотря на уменьшение портфеля объём выдачи банками новых займов юридическим лицам составил 11,1 трлн. тенге (51,6% от всей выдачи займов в 2021 году), что на 20,3% больше показателя предыдущего периода.
Основными причинами снижения кредитного остатка корпоративных заемщиков называют:
очистка балансов от проблемных займов, в том числе в рамках слияния двух крупных банков (АТФ Банк + Jusan Bank)
выход из системы несостоятельных банков (AsiaCredit Bank и Capital Bank Kazakhstan)
реклассификация отдельными банками займов, часть корпоративных заемщиков перешла в категорию займов малого и среднего бизнеса.
Кредитный портфель МСБ сохранился и подрос благодаря программам поддержки в рамках реализации комплекса антикризисных мер, действующих в период пандемии.
Темп роста кредитов малого бизнеса в 2021 году ускорился в 2,1 раза, а размер ссудного портфеля достиг 3,8 трлн. тенге.
Больше всего кредитовали промышленность (24,1% доля в портфеле) и торговлю (23,9%). Полагаю дело не только в программах поддержке, но как и писали ранее в отчете, реклассификация заемщиков, крупный бизнес стал средним.
Также допускаю что на рост кредитов МСБ повлияло изменение цели кредитных программ, когда заемщик физлицо имеющий ИП получал потребительский займ, но уже на ИП. Это могло повлиять на классификацию в кредитного портфеля.
Из тревожного, **растут потребительские займы и кредиты МФО.
**
Основными драйверами увеличения кредитного портфеля банков в 2021 были займы физических лиц, которые за год увеличились на 41%.
Физлица брали в основном потребительские займы, рост ссудного портфеля которых достиг своего пятилетнего пика в 33,5% (в 2019 году – 24,4% г/г., 2020 – 4,0%).
Увеличение потребительских займов обусловлено следующими факторами:
Повышение потребительского спроса со стороны населения (отложенный, во время карантина, спрос)
Развитие новых банковских продуктов, онлайн кредитовании, совершенствование скоринговых моделей банков и быстрое принятие решения по выдаче займа.
Замедление роста реальных доходов населения, повышение цен на продовольственные товары, повышение зависимости населения от социальных выплат. Происходит замещение доходов населения заемными средствами.
Касательно МФО.
В 2021 году ссудный портфель микрофинансовых организаций увеличился до 1,4 трлн. тенге против 0,4 трлн. тенге в 2020 году. Такое увеличение ссудного портфеля микрофинансовых организаций, в основном, обусловлено законодательными изменениями.
Упрощенный процесс выдачи займов и низкие требования к платежеспособности клиентов МФО способствовали увеличению их ссудного портфеля. В 2021 доля ссудного портфеля микрофинансовых организаций в общем объёме кредитования экономики выросла с 2,2% 2020 года до 5,3%.
Проще говоря получить кредит в МФО может практически любой человек, в отличии от банковского кредита. __Банк рискует деньгами вкладчиков и кредиторов, а МФО только своим капиталом, в тч заемным.
__
В целом в отчете говорится, что кредитный портфель стабильный (25 крупнейших заемщиков по прежнему в тонусе, в целом в Казахстане не более 500 качественных заемщиков, компаний из крупного и среднего бизнеса), система устойчива.