Это не первый случай, когда Китай использует подобный рычаг. Аналогичные ограничения вводились в 2010–11 (и угрожали введением позднее), при этом основной целью тогда была Япония. Как и прежде, но теперь с более широкими последствиями, такие меры грозят серьезными сбоями в глобальных цепочках поставок, приводя к дефицитам в самых разных производственных секторах — от automotive и aerospace до consumer electronics и defense, — которые в значительной степени зависят от поставок редкоземельных элементов из Китая.
Пандемия, война России и Украины и торговая напряженность с Китаем выявили серьезные уязвимости в цепочках поставок США. Эти риски особенно остры в сегменте редкоземельных элементов, где зависимость США от Китая крайне высока. Ужесточение Китаем экспортного контроля на редкоземельные элементы в ответ на тарифы создало угрозу для ключевых отраслей США — от автопрома и электроники до aerospace и обороны.
Китай доминирует в цепочке поставок редкоземельных элементов, контролируя около 65% добычи, 90% переработки и от 80% до 95% производства магнитов. Хотя руды редкоземельных элементов географически распространены достаточно широко, их добыча и переработка сложны и дорогостоящи. Основным узким местом является не доступ к руде, а midstream processing.
Высокие капитальные затраты, длительные сроки запуска, значительные объемы отходов и экологические риски делают переработку особенно сложной и дорогой. Преимущество Китая в переработке обусловлено более низкими издержками на входе, менее жесткими экологическими требованиями, социализацией затрат на очистку и сильной государственной поддержкой downstream-отраслей.
При существующих технологиях переработка редкоземельных элементов в США, вероятно, потребовала бы смягчения экологических стандартов и переноса затрат на очистку на налогоплательщиков, что может столкнуться с общественным сопротивлением, особенно на уровне местных сообществ. Однако новые технологии дают надежду на сокращение использования химических веществ и снижение экологических рисков при переработке.
Коммерческое внедрение этих технологий отставало из-за многолетнего недоинвестирования на фоне дешевого китайского экспорта. Сейчас политика США смещается в сторону формирования комплексной экосистемы редкоземельных элементов, включая прямое финансирование добычи и такие инициативы, как Genesis Mission, Pax Silica, "Project Vault" и Critical Minerals Ministerial. Тем не менее, для того чтобы новые технологии стали жизнеспособным решением, необходимы более масштабные инвестиции и более сильная политическая поддержка ■