• Опасения по поводу сбоев, вызванных ИИ, вызывают массовую распродажу акций мирового программного обеспечения на фоне новых опасений по поводу бизнес-моделей (FT, Reuters, Bloomberg, ссылка)
• Генеральный директор Nvidia опровергает опасения по поводу замены ИИ после вторничного падения акций программного обеспечения, называя их ошибочными (Reuters)
• BofA ожидает, что волатильность золота и серебра останется повышенной после того, как драгоценные металлы рухнули с исторических максимумов (Bloomberg)
• Инвесторы делают ставки на более крутую кривую доходности, ожидая, что Уорш будет настаивать на сокращении баланса ФРС (Reuters)
• Акции стоимости США опережают акции роста на фоне технологического спада, но исторические закономерности, такие как крах доткомов, вызывают опасения (Bloomberg)
• Золото демонстрирует самый сильный дневной рост за более чем 17 лет на фоне спроса на активы-убежища в условиях возобновления напряженности между США и Ираном (Reuters, Bloomberg)
• Медь восстанавливается, поскольку Китай планирует расширить стратегические запасы металла (Bloomberg, Bloomberg)
• Биткойн падает до самой низкой цены со времен победы Трампа на выборах (Bloomberg); Берри предупреждает об ущербе корпоративным держателям (Bloomberg)
Восстановление Kospi до рекордного уровня выводит индекс из зоны дисконта, ставя его оценку на один уровень с Японией (Nikkei) [make Korea great again]
• Новые розничные счета в Китае в январе достигли самого высокого месячного показателя с октября 2024 года, поскольку ралли привлекло трейдеров (Bloomberg)
Рост объемов колл-опционов USDJPY предполагает, что хедж-фонды становятся медвежьими по отношению к иене в преддверии выборов в Японии (Bloomberg)
• Власти Китая, похоже, сопротивляются дальнейшему укреплению юаня на фоне рисков для экспорта (Reuters)
Вашингтон:
• Трамп подписывает законопроект о финансировании, прекращающий шатдаун, начинает иммиграционные переговоры и возобновляет риторику о контроле над выборами (ссылка)
• Более 20 демократов Палаты представителей присоединились к республиканцам, чтобы возобновить работу правительства, что вызвало разногласия внутри партии (Axios)
• Сенаторы предложат законопроект о повторном выделении $70 млрд для Экспортно-импортного банка США в поддержку плана Трампа по критически важным минералам (FT)
• Опрос Gallup показывает, что американцы считают политику главной проблемой, что указывает на политическую поляризацию (Axios)
Центральные банки:
• Демократы в банковском комитете Сената настаивают на отсрочке выдвижения Уорша до тех пор, пока Министерство юстиции не прекратит расследования в отношении Пауэлла и Кука (FT)
Японский Такаичи вряд ли получит поддержку облигаций Банка Японии на фоне рисков интервенционных расходов, сообщают источники (Reuters)
• Экономисты и рынки считают, что повышение ставки РБА предвещает начало цикла ужесточения (Bloomberg)
• Ожидается, что РБИ сохранит ставку в пятницу, может покупать доллары для пополнения валютных резервов (Reuters, Bloomberg)
Экономика:
• Поскольку официальные данные о рабочих местах задерживаются, аналитики обращаются к неофициальным источникам для получения экономических данных (ссылка)
• Китай стремится создать единый рынок для стимулирования внутреннего потребления (Bloomberg)
• Частный показатель показывает, что деловая активность в сфере услуг Китая неожиданно укрепилась на фоне более сильного роста нового бизнеса (Reuters, Bloomberg)
• Сектор услуг Японии получил поддержку благодаря самому быстрому росту новых заказов за четыре месяца (Reuters)
Инфляция в еврозоне падает до самого низкого уровня с сентября 2024 года, поскольку цены на энергоносители снижаются (Bloomberg)
• Прогнозируется, что безработица в Великобритании вырастет до 5,4% в 2026 году из-за более высокой минимальной заработной платы и налогов на работодателей (Reuters)