Корпоративные новости:
• CEO Nvidia посещает Китай на фоне ограниченного одобрения чипов H200, но широкие продажи остаются под вопросом (The Information)
• Anthropic требовала несколько миллиардов долларов ежегодно для обеспечения работы Siri; Apple отказалась от условий на фоне напряженности с наймом OpenAI (The Information, Bloomberg)
• Samsung близится к сертификации Nvidia для памяти HBM4 AI, сокращая отставание от SK Hynix (Bloomberg, Reuters)
• IonQ покупает SkyWater за 1,8 млрд долларов, расширяя производство квантовых чипов на фоне сделок с правительством США (ссылка)
• CVC покупает американского кредитного менеджера Marathon за сумму до 1,2 млрд долларов; закрытие ожидается в 3 квартале 2026 года (Bloomberg)
• Merck приостанавливает переговоры о покупке Revolution Medicines после разногласий по цене (Reuters)
• SoftBank приостанавливает переговоры о приобретении Switch, что тормозит амбиции Сона в области инфраструктуры Stargate AI (Bloomberg)
Рынки:
• Инвесторы сталкиваются с изменившимся ландшафтом рисков: глобальная повестка Трампа, нападки на ФРС, спорные шаги в области иммиграции (Axios)
• Цена на золото превысила $5000 на фоне опасений шатдауна и роста геополитической напряженности (FT, Reuters)
• ФРБ Нью-Йорка запрашивал информацию о йено-долларовых свопах, что сигнализирует о возможных крупных покупках иены США (NY Times, Reuters)
• Япония действует в отношении валютных операций согласно заявлению США-Японии; координация по йене неясна (Bloomberg); валютные рынки в напряжении (Reuters)
• Данные Банка Японии по денежному рынку указывают на отсутствие валютной интервенции со стороны Японии в пятницу (Reuters, Bloomberg)
• Крах японских облигаций создает глобальный риск в $7 трлн, поскольку внезапный призыв премьер-министра Такаичи к выборам подпитывает волатильность рынка (Bloomberg)
• Рекордный отток ETF из китайского суверенного фонда благосостояния сигнализирует о переходе Пекина от поддержки рынка к активному сдерживанию (Bloomberg)
Геополитика:
• Высший генерал Китая обвиняется в утечке ядерных секретов США; обвинения во взяточничестве угрожают боеготовности армии (ссылка, Reuters)
• Помощники Трампа и его ближайшее окружение заявляют, что "Доктрина Донроу" направлена на сдерживание Китая путем воздействия на Венесуэлу, Гренландию, Иран, Кубу (Nikkei)
Экономика:
• Мировая экономика пристрастилась к государственному долгу, поскольку перевооружение, старение населения, технологии и страх избирателей стимулируют дефицит (ссылка)
• Деловое доверие в Германии в январе не изменилось, не оправдав ожиданий скромного улучшения (Reuters)
• Количество вакансий в Великобритании в декабре сократилось еще больше, поскольку рынок труда охлаждается (Reuters)
Энергетика:
• ОПЕК+ ожидает сохранить стабильный уровень добычи нефти на фоне избытка и роста геополитических рисков (Bloomberg)
• Иран увеличивает экспорт нефти, но зарабатывает меньше за баррель, так как посредники сокращают маржу (ссылка)