• Инвесторы готовятся к повышенному геополитическому риску, поскольку «Доктрина Донроу» Трампа проецирует доминирование (Bloomberg, Reuters)
• Хедж-фонды сохранили переполненные длинные позиции в Big Tech (Alphabet, Microsoft, Meta) при шорте IBM (Reuters)
• Базисный трейд увеличился до ~ $1,5 трлн, вызывая опасения рыночного шока в стиле 2020 года, сообщает Morgan Stanley (Bloomberg)
• Китайские акции падают после того, как власти ужесточили правила маржинального финансирования, сигнализируя об обеспокоенности темпами ралли (Bloomberg)
• Ожидается, что прошлогоднее двойное ралли китайских акций и юаня продолжится в этом году (Bloomberg)
• Аукцион 5-летних облигаций Японии показал более слабый спрос, поскольку облигации продолжают распродаваться на фоне спекуляций о выборах (Bloomberg)
• Падение иены до 18-месячного минимума по отношению к доллару рискует вызвать резкую коррекцию, поскольку валюта приближается к потенциальному триггеру интервенции (Bloomberg)
Вашингтон:
• Попытки Трампа сделать цены доступными нацелены на финансы, превращая фаворитов Уолл-стрит в политические «груши для битья» (link)
• Трамп все чаще использует государственную власть для прямого влияния на цены, рынки, ставки и корпоративное поведение (Axios)
• Директор FHFA Пулте сигнализирует о возможном преследовании обратных выкупов акций строителей жилья, поскольку администрация настаивает на снижении стоимости жилья (link)
• Трамп критикует федеральных прокуроров как «слабых» на мероприятии в Белом доме перед повестками в суд (link)
• Республиканцы в Сенате рассматривают процедурный шаг по резолюции о военных полномочиях в отношении Венесуэлы, чтобы избежать поражения Трампа (Axios)
• Трамп номинирует генерального директора WeatherTech Дэвида Макнила на пост федерального торгового комиссара (Reuters)
• Примерно на 1,4 млн меньше зарегистрированных в Obamacare с начала года из-за истекающих налоговых льгот и более высоких премий (Bloomberg)
Корпоративные новости:
• Дефицит высококачественного стекловолокна вызывает беспокойство у Apple и Qualcomm (Nikkei)
Netflix рассматривает возможность изменения своего предложения Warner Bros на полностью денежное, чтобы ускорить потенциальную сделку (Bloomberg, FT)
Трамп нацеливается на комиссию за свайп кредитных карт после критики уровня процентных ставок по кредитным картам (Bloomberg)
• Аналитики предупреждают, что предложенное Трампом ограничение ставок по кредитным картам может серьезно ударить по рынку секьюритизации объемом $70 млрд (Bloomberg)
Илон Маск заявляет, что Tesla перейдет с разовой покупки на ежемесячную подписку на Full Self-Driving (Reuters)
• Microsoft представляет инициативу по сокращению потребления воды в своих центрах обработки данных в США (Yahoo Finance)
• Крупные технологические фирмы наращивают найм специалистов по энергетике для решения проблем с энергопотреблением при масштабировании ИИ (CNBC)
• Cerebras ведет переговоры о привлечении около $1 млрд в новом раунде финансирования, оценивая компанию в $22 млрд (Bloomberg)
• Стартап по производству чипов ИИ Etched привлекает около $500 млн в новом раунде финансирования, оценивая компанию в $5 млрд (Bloomberg)
BP ожидает списаний в размере $4-5 млрд в 4 квартале, в основном в низкоуглеродных подразделениях, поскольку фокус смещается обратно на нефть и газ (FT)
• Apollo планирует открыть торговлю частным долгом, поддерживающим xAI Илона Маска (Bloomberg)
• Saks Global подает заявление о защите от банкротства (CNBC, Bloomberg, NY Times)
• Novo Nordisk заявляет, что открыта для крупных сделок для укрепления портфеля по борьбе с ожирением (Bloomberg)
• AstraZeneca приобретает фирму по разработке лекарств с помощью ИИ Modella для продвижения онкологического портфеля (Reuters)
• Пентагон инвестирует $1 млрд в бизнес L3Harris по производству ракетных двигателей (Reuters)
• Китай расследует Trip.com на предмет предполагаемых антимонопольных и монополистических практик (link)