Заголовки за день
Технологии и Корпоративные Новости
• Акции Oracle упали на продленных торгах после сообщения о резком увеличении расходов на центры обработки данных для ИИ и неутешительных продажах облачных сервисов (Bloomberg, CNBC).
• Акции Cisco достигли 25-летнего рекорда, поскольку бум расходов на ИИ вновь подпитывает оптимизм инвесторов в отношении традиционных технологических компаний (Bloomberg).
• Netflix планирует увеличить долг на десятки миллиардов для финансирования приобретения Warner Bros за $72 млрд, заменяя временное финансирование в размере $59 млрд (Bloomberg).
• Акции Synopsys подскочили после закрытия торгов после превышения ожиданий за IV квартал и публикации оптимистичного прогноза на 2026 год (link).
• SK Hynix падает после того, как Корейская биржа выпустила инвестиционное предупреждение и запретила маржинальные покупки, требуя оплаты наличными (Bloomberg).
Центральные Банки
• ФРС снижает ставку на 25 базисных пунктов на фоне разногласий и сигнализирует только об одном дальнейшем снижении в 2026 году по мере восстановления роста (Bloomberg, Reuters, Reuters).
• Швейцария сохраняет учетную ставку на нуле, ссылаясь на низкую инфляцию, слабый рост и ослабление внешнего давления (Bloomberg).
• Опрос показывает, что Банк Японии поднимет ставки на 25 базисных пунктов до 0,75% в декабре и как минимум до 1% к сентябрю следующего года (Reuters).
Рынки
• Падение акций Oracle останавливает рыночное ралли, вновь разжигая опасения по поводу оценки технологических компаний и побуждая инвесторов бежать в "безопасные активы" (Bloomberg).
• Уолл-стрит ожидает потенциальных IPO на $3 трлн в следующем году, что вызывает опасения по поводу оценки в стиле доткомов и прибыли (Axios).
• Инвесторы наращивают ставки на китайский ИИ, несмотря на пристальное внимание Конгресса, поскольку Уолл-стрит гонится за прибылью от бума (link).
Экономика
• Пауэлл предупреждает, что данные о рабочих местах в США могут завышать занятость примерно на ~60 тыс. ежемесячно, потенциально скрывая слабость рынка труда (link).
• US Conference Board прогнозирует замедление роста США в течение десятилетия, но ИИ повышает перспективы производительности и экономическую устойчивость (Axios).
• Дефицит бюджета США в ноябре составил $278 млрд, что на 6% меньше в годовом исчислении после календарных корректировок; дефицит финансового года снизился на 16% (Bloomberg).
• Китай обещает поддерживающую денежно-кредитную и фискальную политику, включая потенциальное снижение ставок, для оживления замедляющегося роста в 2026 году (Bloomberg).
Торговля/Тарифы
• Мексика утверждает тарифы до 50% на азиатский импорт, присоединяясь к ужесточению торговой политики под руководством США против Китая (Bloomberg).
• Китай призывает Мексику отказаться от протекционистских тарифов, направленных против ее экспорта, на фоне обострения торгового спора (link).
• Швейцария заявляет, что США снижают тарифы на швейцарские товары с 39% до 15% задним числом до 14 ноября (Reuters).
Энергетика
• МЭА снижает прогноз роста предложения нефти до 3 млн баррелей в сутки, поскольку добыча ОПЕК+ сокращается, уменьшая ожидания профицита (Bloomberg).
Вашингтон
• Республиканцы призывают Трампа оказать дополнительную помощь фермерам и производителям сельскохозяйственной техники (CNBC); фермеры говорят, что помощь приветствуется, но недостаточна (Reuters).
• Политические разногласия по поводу продажи Warner Bros. усиливаются, поскольку Трамп требует продать CNN (Bloomberg, Axios).
• Палата представителей принимает законопроект об обороне на $901 млрд, санкционирующий рекордные военные расходы (Reuters).
Геополитика
• Войска США захватывают венесуэльский нефтяной танкер у побережья, усиливая давление на Мадуро на фоне возможных дальнейших действий (FT).
• Европейские лидеры провели важный разговор с Трампом о мирных усилиях США и возможном посланнике для встречи с Зеленским (Reuters)