Настроения вокруг AI, которые в последнее время были довольно волатильными, вновь стали позитивными, отчасти благодаря вчерашнему дню аналитиков AMD. Основные выводы: потенциальный рынок AI-чипов (AI silicon TAM) оценивается примерно в $1 трлн к 2030 году, а доля AMD на этом рынке может достичь двузначных значений, что подразумевает рост выручки более чем на 80% в год. При этом отчет Nvidia на следующей неделе считается более значимым событием для всего AI-сегмента. Аналитики отмечают благоприятный фон, очередной раунд рекордных капитальных расходов гиперскейлеров (около $112 млрд, +~80% г/г в США) и недавнее раскрытие компанией портфеля заказов на дата-центры объемом примерно $500 млрд на 2025–2026 годы