На скрине некитайские компании (в основном американские, австралийские, канадские), которые сейчас выстраивают альтернативную цепочку поставок редкоземельных металлов, независимую от Китая. Как только диалог становится дружелюбным, немедленная угроза прекращения поставок из Китая исчезает. Спекулятивный "воздух" из этих акций выходит.
MP флагманская компания "американского возрождения" rare earths. Они владеют и управляют Mountain Pass, единственным крупным действующим рудником и перерабатывающим предприятием по добыче редкоземельных металлов в Северной Америке, находится в Калифорнии. Долгое время MP Materials просто добывали руду (концентрат) и отправляли ее в Китай для финальной сепарации и превращения в магниты. Их геополитическая история, и причина роста, это многоэтапный план по полному on-shoring (возвращению) всей цепочки в США. Они строят собственные мощности для сепарации (Stage II) и производства магнитов (Stage III) в Техасе.
Energy Fuels Inc (UUUU) их основной, исторический бизнес, это добыча урана (отсюда и тикер UUUU). У них есть White Mesa Mill в штате Юта. Это единственный в США полностью лицензированный и действующий традиционный завод по переработке урановой руды. "Фишка" в том, что этот завод (White Mesa Mill) может быть использован для переработки не только урана, но и монацитовых песков, побочного продукта добычи, например, титана, который очень богат rare earths.
У вас есть MP, добытчик сырья, который хочет стать "всем", и UUUU, ключевой переработчик, который дает возможность существовать остальной некитайской индустрии. Вместе они составляют 76% корзины это чистая ставка на американскую независимость в сфере critical minerals и она вполне может выстрелить в 1.5 - 2 года.