Эта оценка выручки в $500 млрд на 10-12% выше наших оценок и оценок Уолл-стрит в $453 млрд и $447 млрд соответственно.
Хотя менеджмент Nvidia сделал ряд анонсов о партнерствах в различных отраслях, нам особенно запомнились комментарии о прогнозе по совокупной выручке Datacenter в размере $500 млрд в 2025-26.
Эта оценка выручки на 10% / 12% выше наших оценок / оценок Street в $453 млрд / $447 млрд соответственно. Мы подтверждаем нашу рекомендацию "Покупать", поскольку считаем, что эта повышенная прогнозируемость выручки на CY26 является дополнительным позитивным фактором для акций.
Наши текущие оценки примерно на 7% выше оценок Street на CY26, и мы видим потенциал для дальнейшего смещения наших цифр вверх на основе нескольких факторов, включая:
1⃣ сроки развертывания решений OpenAI
2⃣ растущий вклад со стороны нетрадиционных клиентов, включая суверенные правительства
3⃣ конкретные сроки запуска платформы Rubin
слушай голдманов и делай наоборот?