◉ Поддержка со стороны ФРС: рынок оценивает более 90% вероятности ещё двух снижений ставки в этом году, что усилило «бычий» настрой на фоне снижения волатильности облигаций.
◉ Ралли AI-сектора: CoreWeave заключила сделку с Meta на поставку вычислительных мощностей до $14 млрд, акции SK Hynix и Samsung выросли после присоединения к проекту OpenAI Stargate.
◎ Активизация M&A: Electronic Arts объявила о делистинге ($55 млрд), AES близка к продаже GIP ($38 млрд), Berkshire Hathaway покупает OxyChem ($9.7 млрд), а Genmab приобретает Merus ($8 млрд).
◎ Признаки дезинфляции: нефть на 16-недельном минимуме на фоне слухов об изменении квот OPEC+, рост цен на жильё замедляется, индекс цен ISM упал до 8-месячного минимума.
◎ Успех Nike: сильные результаты за 1ФК25, возвращение роста выручки в Северной Америке, положительная динамика заказов на весенний сезон.
◎ Фармацевтические акции выросли после снижения рисков по тарифам и инициативе Белого дома о ценах MFN.
◎ Всплеск активности на рынке IB: Jefferies показал рост комиссий по инвестиционному банкингу свыше 20% г/г.
◎ Сохраняется высокий розничный импульс: 1 октября стал вторым по объёму днём покупок с 30 июня, рекордные притоки в акции за последние 3 недели (EPFR).
◎ Консенсус по прибыли S&P 500 в 3К25: рост около +8% г/г, с дополнительным апсайдом за счёт FX-эффекта, устойчивого спроса и роста капексов гиперскейлеров.
#bullsonparade #week