Утро на рынке проходит под знаком новых шагов OpenAI. Компания представила Instant Checkout, функцию покупок прямо внутри ChatGPT на базе Stripe, что открывает ей путь к выходу в e-commerce. Пока охват ограничен США и Etsy/Shopify, но уже сегодня продуктовые запросы достигают 50 млн в день, и потенциал масштабирования выглядит значительным.
Вторым анонсом стал запуск отдельного приложения Sora: ленты коротких AI-видео в духе TikTok и Reels. Пока монетизация минимальна, но формат позволяет органично встроить рекламу и собрать уникальные данные о пользователях.
Инфраструктурно OpenAI усилила позиции благодаря $100 млрд от NVIDIA и заказам на $10 млрд у Broadcom. Проект Stargate расширен до 7 ГВт мощностей с новыми дата-центрами в США, ОАЭ, Норвегии, Индии и Великобритании, хотя узким местом остаётся электроэнергия.
Финансовый профиль остается напряженным: при прогнозируемой выручке $200 млрд к 2030 году и $13 млрд в 2025-м, кэш-берн до конца десятилетия оценивается в $115 млрд. Основная ставка делается на резкий рост через e-commerce и рекламу. На enterprise-рынке конкуренция усиливается — Anthropic с моделью Claude удерживает лидерство в бенчмарках, GPT-5 отстаёт.
Регуляторные риски тоже нарастают: FTC расследует чат-боты после резонансного случая с подростком, и OpenAI внедряет возрастные фильтры. Параллельно идёт переход к PBC-структуре, где многое зависит от Microsoft, с которой уже подписан MOU.
Ближайший триггер для рынка - DevDay 6 октября, где инвесторы ждут новых enterprise-инструментов и возможных обновлений GPT-5