◉ Оптимизм вокруг инвестиций в AI в начале недели: акции Nvidia выросли почти на 4% в понедельник на планах вложить до $100 млрд в OpenAI, а акции Alibaba прибавили более 8% в среду после раскрытия намерений потратить на AI больше, чем ранее заявленные $50 млрд.
◎ Несмотря на фокус рынка на AI, Apple выделилась ростом на фоне сообщений о высоком спросе на новую линейку продуктов: The Information сообщило, что компания попросила поставщиков увеличить производство базовой модели iPhone 17 на 30–40%.
◎ Первичные заявки на пособие по безработице упали до минимума за два месяца, снижение за последние две недели составило почти 50 тыс., что ослабило опасения по поводу замедления рынка труда.
◉ Рост ВВП США за 2 квартал пересмотрен вверх на 0,5 п. п. до +3,8%, главным драйвером стало более сильное потребление. Продажи нового жилья в августе оказались значительно выше ожиданий (а данные за предыдущие месяцы также пересмотрены вверх), что поддержало прогнозы роста ВВП в 3 квартале.
◎ Ограниченная коррекция рынка усилила нарратив устойчивого «buy-the-dip», при этом S&P показал самую длинную за год серию без падения более чем на 2%.
◎ Усиление интереса розничных инвесторов: за последние две недели зафиксирован третий по величине приток средств в глобальные акции (около $90 млрд).
◎ Позиционирование инвесторов по-прежнему нейтральное, несмотря на позитивные сигналы от макроданных и роста прибыли, что оставляет пространство для дальнейшего роста.
◎ Активизация сделок на рынке капитала: «M&A Monday» с участием Oracle и ее сделкой на $18 млрд подтолкнули выпуск корпоративных облигаций США инвестиционного уровня в сентябре выше $190 млрд (всего седьмой раз в истории), а также рекордный объем выпуска HY-облигаций за месяц
#bullsonparade #week