Президент Дональд Трамп в среду окончательно объявил о введении 100% тарифов на чипы, при этом сделали исключение для компаний, строящих или планирующих строительство в США, включая TSMC, Apple и Nvidia. Таким образом устранена ключевая неопределенность, и инвесторы получили тот самый “clearing event”, которого ждали. Инвесторы с «горячими деньгами» немедленно начали закрывать шорты и покупать на рост, тогда как фонды с долгосрочным капиталом еще будут разбираться в цепочке поставок, чтобы оценить реальный эффект тарифов. Аналитик UBS Ник Годоа считает, что риски снижаются для сегментов смартфонов и ИИ, что позитивно для цепочек поставок iPhone и искусственного интеллекта. Рынок по-прежнему стремится покупать TSMC на просадках. Инвесторы также убеждены, что нужно оставаться в AI вне зависимости от тарифов