Рынок перешел в фазу поведенческой иррациональности, агрессивный шорт сквиз, рост мем акций и технический отскок в Treasuries формируют типичный summer melt up на фоне слабой ликвидности. Доходность 10 летних пробила вниз 50 дневную среднюю и протестировала 200 дневную, сигнал для CTAs и системных покупателей. Индекс шортов от Goldman Sachs взлетел до новых максимумов, что лишь подогревает squeeze. Мем акции снова ведут себя как актив убежища, пока не придет реальность